Принципы работы
Управляющие инвестиционных портфелей MT Ventures предоставляют всю информацию о состоянии сделок и разрабатывают наиболее прибыльные инвестиционные стратегии.
Наши специалисты проводят тщательный анализ финансового положения и оценку развития вашего портфеля.
Мы гарантируем неотложную консультацию по всем интересующим вас вопросам для создания стратегии, заключения краткосрочных сделок или составления пожизненного финансового плана.
Наш консультант четко объяснит и задокументирует услуги, которые будут предоставлены, и определит как свои, так и ваши обязанности. Специалист MT Ventures поможет определиться с первичными финансовыми целями.
На этом этапе консультант поможет поставить долгосрочные и краткосрочные финансовые цели, определит вашу толерантность к риску и рекомендуемый план действий.
Составляется список текущих активов, долговых обязательств и денежных потоков, текущего страхового покрытия, существующих инвестиций или налоговых стратегий для составления оптимального стратегического подхода.
Менеджер MT Ventures предложит рекомендации по финансовому планированию, отвечающие вашим целям, на основе предоставленной вами информации. Специалист рассматривает рекомендации вместе с клиентом, чтобы сразу же внести правки, учитывая его пожелания.
После согласования плана, специалист приступает к открытию инвестиционного счета.
Финансовое планирование – это обеспечение наилучшей реализации текущих и долгосрочных финансовых потребностей, что требует постоянной коммуникации между клиентом и консультантом для мониторинга прогресса роста инвестиционного портфеля. Финансовый план требует регулярного пересмотра и реорганизации, чтобы оставаться актуальным и эффективным.
